Главная » Новости » Concorde Capital Игоря Мазепы помогла Укрзализныце реструктуризировать колоссальный долг

Concorde Capital Игоря Мазепы помогла Укрзализныце реструктуризировать колоссальный долг

Игорь Мазепа Concorde capitalИнвестиционная компания Игоря Мазепы Concorde Capital  выступила финансовым советником ПАО «Укрзализныця» в ходе получения согласия держателей еврооблигаций на изменение условий займа в размере $500 млн.  Об этом собщает пресс-служба «Укрзализныци», передает БизнесЦензор.

Успешное закрытие соглашения позволило госкомпании предупредить дефолтную ситуацию по еврооблигациям и не допустить одновременного досрочного возвращения $500 млн. 26 декабря 2017 Национальный банк зарегистрировал изменения в договор займа от 19 февраля 2016 года, заключенного в рамках выпуска еврооблигаций. Изменения в договор займа предусматривают, в частности, исключение из случаев невыполнения обязательств просроченной внутренней задолженности. А также, в общем, исключения ссылок на любую задолженность, которая уже была реструктуризирована.

Кроме того, изменения предполагают отказ владельцев еврооблигаций компании от их права на ускоренный возврат займа, связанного с незавершенной реструктуризацией местной задолженности до 31 декабря 2017 года. Ранее держатели облигаций компании поддержали путем электронного голосования соответствующие изменения и утвердили их чрезвычайным решением на заседании, состоявшейся 8 декабря 2017.

«Компания получила возможность завершить процесс реструктуризации долга, обеспечить финансовую стабильность железнодорожной отрасли, а также сохранить кредитную историю и имидж добросовестного заемщика на международном рынке капиталов», — отметил и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Этого удалось достичь, в том числе, благодаря работе советников.

«Впервые финансовым советником у нас была компания из Украины, что нетипично для работы на рынках иностранного капитала. Но условия, которые мы получили в процессе, сэкономили для Укрзализныци значительные средства. Итак, национальные финансовые игроки имеют достаточный уровень и на равных конкурируют с известными международными финансовыми игроками», — сказал директор по экономике и финансам общества Андрей Рязанцев.

comment closed